Doradztwo finansowe
Przygotowanie prospektów emisyjnych
Nasza Kancelaria wraz Grupą współpracujących Podmiotów oferuje kompleksową obsługę w zakresie procesu IPO (publicznej emisji akcji).
Proces ten można podzielić na dwa etapy:
Etap 1 weryfikacja potrzeb Spółki w zakresie działań finalizujących IPO.
Na tym wstępnym etapie proponujemy:
- potwierdzenie wymaganej kwoty dofinansowania – pozyskania środków finansowych w ramach Publicznej Emisji Akcji;
- zweryfikowanie formalnych możliwości wprowadzenia Spółki na GPW (np. poprzez weryfikację kapitalizacji);
- rozmowy z Zarządem/Właścicielami w zakresie innych potencjalnych źródeł pozyskania kapitału;
- wskazanie mocnych i słabych stron pozyskania kapitału poprzez GPW
Etap 2 przeprowadzenie procesu IPO.
Jeśli zostanie podjęta pozytywna decyzja odnośnie IPO oferujemy Państwu:
- pomoc w przekształceniu podmiotu w spółkę akcyjną (jeśli podmiot nie został jeszcze przekształcony);
- przygotowanie Biznes Planu prezentującego sposób wykorzystania pozyskanych środków finansowych;
- przygotowanie wyceny Spółki w dwóch wariantach: przed procesem IPO i po pozyskaniu środków finansowych w ramach IPO;
- zorganizowanie Grupy podmiotów uczestniczących w procesie upublicznienia: Dom Maklerski dostosowany do potrzeb projektu, Firma Consultingowa, Kancelaria Prawna, Biegli Rewidenci, Agencja Public Relations;
- przygotowanie sprawozdania finansowego na potrzeby Prospektu Emisyjnego;
- opracowanie części finansowo-organizacyjnej Prospektu Emisyjnego, również w zakresie należącym do Biegłych Rewidentów, nadzorowanie i koordynowanie pracy zaangażowanych podmiotów;
- uczestniczenie w procedurze zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego przed Komisją Nadzoru Finansowego;
- reprezentowanie Właścicieli/Zarządu Spółki w rozmowach z Domem Maklerskim w zakresie wyceny Spółki;
- ustalenie strategii emisyjnej (cena emisyjna, liczba emitowanych akcji, dyskusja na temat celów emisji, itp.);
- przygotowanie wraz z Domem Maklerskim prezentacji na potrzeby road show, podczas których oferta Spółki zostanie zaprezentowana inwestorom;
- uczestniczenie w road show, po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego.
Nasi doradcy w Katowicach uczestniczyli w następujących projektach IPO:
- Naftobudowa S.A
- Budolpol Wrocław S.A. – dwie ostatnie publiczne Emisje.
- GANT Development S.A. – dwie ostatnie publiczne Emisje.
- Zakłady Lniarskie Orzeł Mysłakowice S.A.
- GRAAL S.A.
- Firma Handlowa JAGO S.A.:
- Publiczna emisja akcji.
- Memorandum Połączeniowe JAGO S.A. – STORMM S.A.
- Prywatna emisja akcji i wprowadzenie akcji tejże emisji do publicznego obrotu.
- STORMM S.A.
- Zakład Budowy Maszyn ZREMB-Chojnice S.A.
- INTAKUS S.A.
- VERTEX S.A.
- BUMECH S.A. – audyt części finansowej.
Nasze usługi atestacyjne świadczone w ramach procesu IPO obejmują:
- badania historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu emisyjnego,
- badania informacji finansowej proforma,
- badania prognoz finansowych i danych szacunkowych.
Jako audytorzy badaliśmy historyczne informacje finansowe zamieszczone w prospektach emisyjnych takich spółek jak BUMECH S.A. oraz IZO-BLOK S.A.